建立完整的客户档案，组织结构，人员职务与联系信息，关键人员个人信息，客户关系，信用与会员信息。

客户数据集中存储与管理，严格控制访问权限，保证信息安全共享，防止客户信息流失。

通过客户信息导入导出工具把系统之外的客户信息导入到系统，快速建立大量客户信息，可以通过邮件群发或短信群发大量发送推广信息，直达潜在客户群。

根据企业的业务特点，建立规范的客户分类标准，对客户进行规范的分类。

根据区域，行业，企业类型等，把客户分配到合适的客户经理开发与维护，人尽其才，挖掘客户潜力。

客户级别智能维护，自动按照业务进展提升客户级别，合理分配企业资源。

可以通过客户信息中心快捷的进行客户开发，记录联系情况。

客户关系中可以按日期倒序显示联系记录，联系人员，销售员，审核意见等，也可以直接新建联系记录。

根据区域，行业，企业类型等，把客户分配合适的客户经理去开发与维护客户。

通过客户记录检查，按客户汇集客户的联系记录，可以进行集中审核，分配客户，设置客户类别等，掌握业务人员的动态。

按客户项目周期提供配套服务，管理项目信息，客户BOM，项目进度，需求信息等，智能关联样品申请与送样，联系与拜访记录。

项目跟踪表按项目汇总项目需求信息，送样信息，订单数据，发货数据，竞争对手与价格，接单率分析等。